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“巴菲特指标”红灯闪烁 :全球股市进入泡沫区域

类别:股市聚焦 日期:2020-9-4 14:00:11 人气: 来源:

  今年以来,美股脱离基本面的涨幅引发分析师广泛担忧。而事实上不仅是美股,全球股市或都已走到崩溃的边缘。最受“股神”巴菲特推崇且曾三次成功预测股市崩盘的一项指标显示,全球股市被高估,回调或就在转角。

  “股神”巴菲特(Warren Buffett)曾写道,如果投资者注意到他2001年在《财富》上所描述的“衡量股票在任何给定时刻估值水平的最佳单一指标”,他们在“一英里之外”就能看到互联网泡沫的崩盘。

  该指标在投资界被称为“巴菲特指标”,它指的是美国所有股票的总市值与该国P的比值。当该指标处在70%到80%的区间时,是时候把现金投入市场;而当其升至100%上方时,就该转向避险了。

  若将该指标运用于当前的全球股市,卖出信号正在闪烁。实际上,该指标刚刚突破了30个月的最高点。

  Die Welt市场分析师Holger Zschaepitz日前指出,全球股市已经创下另一个里程碑,所有股票的市值与全球P的比值已经超过了100%,为2018年来首次,意味着全球股市都已经进入了泡沫区域。

  “巴菲特指标”的当前水平凸显出全球股市高估与经济增长放缓之间的巨大差距。受益于和央行“大放水“,全球股市上涨;形成鲜明对比的是,全球经济却因措施而遭受重创。

  在过去的二十年中,全球股市在该指标突破三位数后三度遭受重创,分别发生在2000年、2008年和2018年。

  就美股市场而言,截至目前,美股市值与美国国内生产总值(P)的比率已经达到了177.9%。不过,尽管该指标已上升至有史以来最高水平,但美股面对新冠病毒大流行仍保持坚挺。

  最新数据显示,美股美东时间周三强劲上涨,标普500指数收盘上涨46.70点,涨幅1.40%,报3380.34点;纳斯达克指数收盘上涨229.40点,涨幅2.13%,报11012.24点;道琼斯工业指数收盘上涨289.60点,涨幅1.05%,报27976.55点。

  刘硕打关昕

  一些市场人士对美股涨势与现实越来越脱节表示忧虑。花旗集团全球信贷策略主管Matt King在研究报告中就曾写道:“市场与经济数据之间的差距从未如此之大。”

  亿万富翁、金融大鳄索罗斯周三承认,美股市场陷入了由美联储流动性助长的泡沫,这种情况是他现在正在避免的。他表示,出台更多财政刺激措施和特朗普可能在11月之前宣布疫苗研发成功的预期支撑了目前的市场涨势。

  

关键词:股市泡沫
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